Changer de logiciel comptable sans perdre l'historique.
Migration vers Pennylane depuis Sage, Coala, Opera ou un autre outil de production. Écritures, lettrage des tiers, analytique, immobilisations, historique bancaire, pièces justificatives : le périmètre se compose élément par élément. L'extraction reste possible même quand le logiciel sortant ne fournit aucun export standard, et la faisabilité se vérifie dès le premier échange.
Trois phrases qui repoussent le projet d'un an.
« L'éditeur ne nous rend pas nos données, ou alors dans un format qu'on ne sait pas lire. »
Associé, cabinet d'expertise comptable« On a dix ans d'historique. Si on repart des soldes d'ouverture, on perd tout le comparatif. »
Directeur administratif et financier« On ne peut pas arrêter la production le temps de la bascule. »
Responsable de production comptableCe qui est repris, élément par élément.
Une migration n'est pas un import de balance. Le périmètre se compose selon ce que vous voulez conserver, et chaque élément retenu est repris pour de bon, pas résumé.
Écritures & FEC
Les exercices demandés, journal par journal, dans le plan comptable cible. Ce qui est illisible chez la source est signalé, jamais deviné.
Lettrage des tiers
Reconstruit ligne à ligne sur la profondeur demandée, au lieu d'être abandonné à la bascule.
Analytique
Axes et ventilations conservés, sans ressaisie et sans classeur de correspondance à refaire.
Immobilisations
Échéancier repris : date de mise en service, durée, mode d'amortissement, valeur résiduelle.
Historique bancaire
Comptes et transactions repris sur la profondeur demandée, pour que les rapprochements antérieurs restent lisibles.
Pièces justificatives
Rattachées à l'écriture correspondante, et pas déversées dans un dossier partagé à trier.
Trois temps, et rien ne bascule avant le troisième.
Les deux systèmes tournent en parallèle jusqu'à ce que la reprise soit validée. La bascule se fait dossier par dossier, jamais en une fois sur tout le portefeuille.
Un dossier pilote avant toute bascule
Aucune bascule générale tant qu'un dossier complet n'a pas été repris et validé avec vous. C'est lui qui règle la chaîne, le reste du portefeuille passe derrière.
Le contrôle à l'équilibre, exercice par exercice
Chaque exercice est rapproché à l'équilibre avant d'être considéré comme migré, et confronté au FEC déposé. Les écarts résiduels sont isolés et signalés, jamais absorbés en silence.
Une injection tracée de bout en bout
Écritures, lettrage et pièces injectés dans Pennylane par API. Ce qui est entré est traçable, dossier par dossier et exercice par exercice.
Trois interlocuteurs, dont un systématiquement oublié.
Le frein le plus fréquent n'est ni chez vous ni ici : c'est le prestataire sortant, à qui l'accès à la donnée doit être demandé. Autant le nommer dès le départ.
Vous
Vous fixez le périmètre à reprendre et vous validez le résultat. Une seule personne référente suffit.
Sartor
Extraction, contrôle, injection dans Pennylane. Le travail technique est de ce côté, et vous êtes tenu informé à chaque étape.
Vos prestataires actuels
Éditeur du logiciel sortant, cabinet en place : c'est à eux que l'accès à la donnée se demande. C'est le frein le plus fréquent, et il se relance directement.
Ce qui est vérifiable, plutôt que ce qui se promet.
L'écart de délai entre deux dossiers vient du temps que mettent les tiers à ouvrir l'accès, pas de la technique.
Format propriétaire fermé, décodé directement quand aucun export standard n'est fourni. Déjà fait, en production.
Chaque exercice rapproché et confronté au FEC officiel déposé avant d'être considéré comme migré.
Toute anomalie imputable à la reprise, constatée dans les deux mois suivant la livraison, est corrigée sans frais.
Ce qu'un dirigeant demande avant de se lancer.
Combien de temps prend une migration vers Pennylane ?
Certains dossiers se règlent en quarante-huit heures, d'autres demandent trois semaines. L'écart vient rarement de la technique : il vient du temps que mettent les tiers à ouvrir l'accès à la donnée. Ce qui pèse n'est pas le nombre de dossiers, mais la difficulté d'extraction.
Que devient l'historique des exercices antérieurs ?
Il est rejoué écriture par écriture, à-nouveaux compris, et non résumé en soldes d'ouverture. Chaque exercice est rapproché à l'équilibre avant d'être considéré comme migré, et confronté au FEC officiel déposé. Un écart se traite avant la bascule, pas six mois plus tard devant un client.
Et si l'ancien logiciel ne fournit aucun export ?
La base est décodée directement. Cela a déjà été fait, notamment sur Coala. Quand c'est le prestataire sortant qui traîne à ouvrir les accès, la demande lui est relancée directement : vous n'avez qu'à appuyer si ça bloque.
Combien coûte une migration comptable ?
Quatre choses le font varier : la disponibilité des exports chez le prestataire sortant, le format de la source (export standard, ou base fermée à décoder), le nombre d'exercices à reprendre et le périmètre retenu. Le nombre de dossiers, lui, pèse rarement. Toujours sur devis, après un premier échange qui vérifie la faisabilité réelle, et ventilé par livrable.
Faut-il arrêter la production pendant la reprise ?
Non. Les deux systèmes tournent en parallèle jusqu'à ce que la reprise soit validée, et la bascule se fait dossier par dossier. Un dossier pilote complet est repris et validé avec vous avant toute bascule générale.
Quels logiciels de départ sont pris en charge ?
Sage, Coala, Opera et les autres outils de production comptable. La vraie limite n'est pas le nom du logiciel, c'est la capacité à en extraire les données : un export API propre n'a rien à voir avec une base fermée qu'il faut décoder. La faisabilité se vérifie dès le premier échange, avant tout devis.
Que deviennent vos données pendant la reprise ?
Hébergement en Union européenne, accès limité à la mission, contrat de sous-traitance RGPD signé avant tout accès. Les extractions de travail sont supprimées après recette.
Trois informations suffisent pour chiffrer.
Le logiciel de départ et s'il en sort déjà un export, le nombre de dossiers et d'exercices à reprendre, les éléments à conserver. Un échange de quinze minutes, puis un devis ventilé par livrable sous deux jours ouvrés. Sans engagement.